Bildschirmfoto der Adressliste in RechnungPro X

Rechnungen schreiben wie die Profis

Small Office 8 kann Adressen aus unterschiedlichen Quellen übernehmen: entweder direkt eingegeben, aus dem Programm Kontakte übernommen oder aus der integrierten Adressverwaltung.

Die integrierte Adressverwaltung


Neben allen Standardangaben zur Person/Firma legen Sie hier auch die Zahlungsweise, Skonti, MwSt-Einstellungen im europäischen Warenverkehr etc. fest. Außerdem verwalten Sie abweichende Liefer- und Rechnungsanschriften und zur Person hinterlegte Dokumente.
  • Personen-/Firmendaten

    Personen-/Firmendaten

Person


Im Reiter Person erfassen Sie die wichtigsten Angaben zur Adresse, tragen die Kommunikationsdaten ein und legen Vorgabewerte, wie z.B. die Kundenummer, Leitweg-ID, Geburtstag u.a. fest.

Mit Hilfe der Status Wertelisten und den Schlagworten können Sie jede Adresse individuell verschlagworten.

Kontakte

Im Reiter Kontakte können Sie Ansprechpartner/Kontakte zur Adresse hinzufügen. Diese Kontakte sind selbst auch wieder ganz normale Adressen.

Sie können beliebig viele Ansprechpartner/Kontakte eintragen. Mit einem Doppelklick wechseln Sie zum gewählten Ansprechpartner/Kontakt.
  • Kontakte/Ansprechpartner

    Kontakte/Ansprechpartner

  • Notiz bearbeiten

    Notiz bearbeiten

Notizen


Im Reiter Notizen sehen und erfassen Sie Notizen zur Adresse. Die Liste zeigt Ihnen alle bisher erfassten Notizen. Mit einem Doppelklick auf eine Notiz öffnen Sie die Notizbearbeitung. Mit dem Kontextmenü können Sie die Notiz öffnen oder löschen.

Mit Hilfe der +/- Taste links unterhalb der Liste können Sie neue Notizen erfassen bzw. ausgewählte löschen.

Dateien


Im Reiter Dateien sehen und erfassen Sie Dokumente zur Adresse. Die Liste zeigt Ihnen alle bisher erfassten Dokumente. Das können Bilder, Texte oder PDFs sein.

Mit einem Doppelklick auf ein Dokument können Sie dieses auf Ihrer Festplatte speichern. Mit dem Kontextmenü können Sie sich eine Vorschau des Dokumentes anzeigen lassen.

Mit Hilfe der +/- Taste links unterhalb der Liste - oder durch Drag & Drop - können Sie neue Dokumente erfassen. Wenn Sie ein neues Dokument erfassen wird dieses direkt in der Datenbank gespeichert, bleibt also auch erhalten, wenn Sie das Original von der Festplatte löschen, umbenennen oder verschieben.
  • Dateiliste

    Dateiliste

  • Finanzdaten

    Finanzdaten

Finanzen



Im Reiter Finanzen zur Adresse können Sie beliebig die Kontoverbindungen zur Adresse verwalten und die Zahlungsdaten (Skonto, Zahlungsziel, Zahlungsweise, Preisgruppe, USt-Id-Nr., Land für USt., etc.) eintragen.

Ein Doppelklick auf ein Konto in der Liste öffnet die Kontoangaben, das Adressfenster bleibt dabei im Hintergrund geöffnet.

In den beiden Listen (Finanzvorgänge und Eingangsrechnungen) werden Ihnen die mit dieser Adresse verknüpften Vorgänge aus dem Finanzwesen und dem Rechnungseingang angezeigt. Sie können die Anzeige bei Bedarf auch auf einen Zeitraum (Jahr/Monat) einschränken.
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag gelangen Sie direkt in das entsprechende Modul.

Artikel


Im Reiter Artikel sehen Sie alle bisher an diese Adresse verkauften/gelieferten/offerierten Artikel. Die Liste kann auf eine bestimmte Vorgangsart und/oder einen Zeitraum (Jahr/Monat) eingeschränkt werden. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie den Vorgang im Finanzwesen.

In der Liste der Kundenpreise sehen Sie die Artikel, für die ein individueller Kundenpreis eingetragen wurde. Dieser Kundenpreis hat Vorgang vor allen anderen Preisangaben.
Mit Hilfe der +/- Taste links unterhalb der Liste können Sie neue Kundenpreise anlegen bzw. ausgewählte löschen.
  • Artikelliste

    Artikelliste

  • Anschrift bearbeiten

    Anschrift bearbeiten

Abweichende Anschriften

Im Reiter Abw. Anschriften zur Adresse können Sie beliebig viele Anschriften zur Hauptadresse anlegen und später in Finanzvorgängen zur Adresse verwenden.

Ein Doppelklick auf eine Anschrift in der Liste öffnet die abweichende Anschrift, das Adressfenster bleibt dabei im Hintergrund geöffnet.

Projekte

Im Reiter Projekte sehen Sie alle Projekte zu dieser Adresse. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie das entsprechende Projekt.

Mit Hilfe der +/- Taste links unterhalb der Liste können Sie neue Projekte anlegen bzw. ausgewählte löschen.
  • Prokeltliste

    Prokeltliste

  • Verteilerliste

    Verteilerliste

Verteiler

Im Reiter Verteiler sehen Sie alle Verteiler in der diese Adresse enthalten ist. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie den Verteiler.

Mit Hilfe der +/- Taste links unterhalb der Liste können Sie die Adresse einem weiteren Verteiler zuordnen bzw. aus dem ausgewählten Verteiler entfernen.

Korrespondenz


Im Reiter Korrespondenz sehen Sie alle Schreiben an diese Adresse. Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die Korrespondenz.

Mit Hilfe der +/- Taste links unterhalb der Liste können Sie ein neus Schreiben anlegen bzw. das ausgewählte Schreiben löschen.
  • Korrespondenzliste

    Korrespondenzliste

  • Apple Maps

    Apple Maps

Karte

Im Reiter Karte sehen Sie die Adresse in einer Karte.

Unter macOS wird Apple Maps verwendet, unter Windows Google Maps - deshalb weicht die Darstellung je nach verwendetem Betriebssystem ab.
Einmalkauf über Stripe

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